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朱高煦在开平城只待了一天，就怀揣着千年人参，带领骑兵返回北平，锦衣卫跟踪了一路，却没有发现任何异常。
捕鱼儿海，扎克明安部落营地。
马哈木和妻子萨木尔公主在大帐中招待阿苏特部首领阿鲁台和科尔沁部首领脱黑察。二人进来之后首先向萨木尔公主行礼，经过萨木尔同意后才坐下，这是对黄金家族公主的尊重。如果不是因为大汗和太师的命令，阿鲁台和脱黑察根本就不会来参加这次会议，因为扎克明安部还很弱小。
耿璇在捕鱼儿海的烧杀抢掠，让捕鱼儿海出现了大片的空闲草场，乌格齐和额勒伯克将阿鲁台和马哈木分封到这里，脱黑察是很不乐意的。经过乃颜之乱以及两次捕鱼儿海大战，东道诸王只剩下自己合撒儿这一系了，其他的别勒古台、帖木格、哈赤温都已经消失在历史的长河里了。他本想将草场向南扩展，却遇上了分封而来的阿鲁台和马哈木，阿鲁台是大汗亲军的首领，马哈木是大汗的驸马，都不适合直接冲突。
阿鲁台和马哈木一到捕鱼儿海，就开始招募周围的牧民，相对于阿鲁台，马哈木更像蒙古人，依附他的牧民更多，这就引起了阿鲁台的不满。马哈木的力量不如阿鲁台，不得不做出退让。但两人刚达成协议，北方就出现了兀良哈部的部民，二人立刻出兵抓捕瓜分，可是其身后却跟着科尔沁部的骑兵。三个部落为抢掠部众，在捕鱼儿海周围发生了小规模的冲突，最后萨木尔公主将此事捅到了和林，太师乌格齐和大汗额勒伯克商量后，派人来晓喻三部，由萨木尔公主主持针对兀良哈部落的分割，达成协议后，不许再起纷争。阿鲁台和脱黑察虽然不愿意，但还是来了，他们不怕额勒伯克汗，对于太师乌格齐，还是很惧怕的。
萨木尔、马哈木也都是聪明人，尽量公平的分割草场和部众，经过商议，三方最后达成了协议。科尔沁部的营地向南拓展到捕鱼儿海西北部，阿鲁克部在捕鱼儿海东北部，包括兀良哈的老营，扎克明安部在捕鱼儿海的南部。相对而言，马哈木的地方要差一些，离明朝更近一些，如果明军北上，将首当其冲。至于兀良哈部落，三者基本是均分的，相互之间承诺不动用军队抢掠部众。
到了四月份，草原上已经是一片翠绿，马哈木满意的站在山顶上，俯瞰着自己的营地，河谷里一群群的牛羊在低头吃草，远处是黑色、白色、棕色的庞大的马群，一片宁静祥和的景象。他不禁有些意得志满，沉浸在扎克明安部强大的幻想之中。
突然，一阵急促的马蹄声从南方传来，马哈木精神一震，迅速骑马赶下山坡。骑兵看到马哈木之后，赶紧下马跪倒：“少首领，我部巡逻的骑兵发现了明朝的使者。”
“明朝的使者？他们要做什么？”马哈木有些奇怪，但很快做了决定：“让他们到我的大帐去，我一会儿去见他们。”
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